在新材料領(lǐng)域中，二氧化硅因其優(yōu)良的理化性能而被廣泛應用到多種行業(yè)中充當消光劑、增稠劑、補強劑、開口劑、填充劑、催化劑載體、防沉劑、絕緣體、拋光劑、高端保溫隔熱材料等，具有較高的附加值，是重要的功能性新材料。

1、政策分析

近幾年，我國出臺《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》、《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》、《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導意見》、《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》、《中國橡膠行業(yè) “十三五”發(fā)展規(guī)劃指導綱要》、《中國制造2025》等政策，為二氧化硅及下游行業(yè)的發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。此外，工業(yè)和信息化部2020年3月出臺的《工業(yè)防護涂料中有害物質(zhì)限量》（GB 30981-2020）加強了環(huán)保要求，將逐步淘汰現(xiàn)有含有重金屬的工業(yè)防護涂料中的防銹顏料，促進綠色環(huán)保的離子交換型防銹顏料產(chǎn)品的發(fā)展。

2、市場分析

（1）二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二氧化硅行業(yè)起初發(fā)展于20世紀30年代的歐美發(fā)達地區(qū)。目前，全球液相法二氧化硅的高端應用領(lǐng)域主要由大型跨國化工企業(yè)所主導。中國亟需能夠生產(chǎn)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè)，以參與國際競爭，振興民族工業(yè)。據(jù)Transparency Market Research的預測，全球沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的市場規(guī)模將從2014年的21.1億美元增長到2023年的34.9億美元，預計2014~2023年間的復合年均增長率可達5.8%。

據(jù)統(tǒng)計，2019年，中國沉淀法二氧化硅總產(chǎn)量約為176萬噸，國內(nèi)實際消費為142萬噸，橡膠工業(yè)占二氧化硅消費總量的76.19%以上。預計2021年中國沉淀法二氧化硅總產(chǎn)量將達199萬噸。

圖表 ：2016-2021 年我國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量情況預測趨勢圖

從企業(yè)規(guī)?？?，沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)?；?、大型化和集中化發(fā)展：

圖表 ：2019 年全國沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量（按企業(yè)規(guī)模劃分）

目前，我國沉淀法二氧化硅消費構(gòu)成仍以價格和附加值相對較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）和獸藥飼料的二氧化硅消費量占總量比例為86.4%，沉淀法二氧化硅主要產(chǎn)能亦集中于該應用領(lǐng)域范圍內(nèi)，涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費量占總量比例不足14%。

2）二氧化硅行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)研究機構(gòu)Grand View Research 2017年出具的統(tǒng)計報告，2015年全球納米二氧化硅消費量估計為334.83萬噸，預計全球市場在2016年至2025年間將以5.0%的速度大幅增長。根據(jù)研究機構(gòu)Grand View Research 2019年出具的報告，全球二氧化硅行業(yè)2018年市場規(guī)模為52.20億美元，預計涂料用納米二氧化硅2018年全球市場規(guī)模約為6.89億美元。

根據(jù)Grand View Research統(tǒng)計，2015年中國納米二氧化硅消費量估計為90.06萬噸，市場規(guī)模約為8.9億美元。

（3）納米二氧化硅產(chǎn)品下游應用領(lǐng)域市場概況

納米二氧化硅產(chǎn)品廣泛應用于涂料、油墨、塑料和石化等行業(yè)，終端客戶分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C 電子、醫(yī)用膠片和醫(yī)用手套等應用領(lǐng)域。

①涂料行業(yè)

據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會（WPCIA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全球涂料市場規(guī)模超過1,700億美元，同比增長4.8%。2011-2018年，國內(nèi)涂料產(chǎn)量保持年均7%-10%的復合增長率，2018年產(chǎn)量約1,760萬噸，規(guī)模接近全球的三分之一，2019年產(chǎn)量超過2,400萬噸。

②吸附劑

根據(jù)研究機構(gòu)Markets and Markets預測，到2020年底全球吸附劑市場規(guī)模將達43億美元，2015-2020年的復合年增長率達到6.3%。

③塑料開口劑

2016-2019年，我國聚乙烯、聚丙烯和聚酯產(chǎn)量整體呈上升趨勢，預計隨著聚烯烴薄膜和聚酯薄膜產(chǎn)量的提升，塑料薄膜母粒用開口劑的需求亦將有所上升。

3、競爭企業(yè)分析

（1）全球納米二氧化硅競爭情況

液相法二氧化硅能綜合運用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產(chǎn)品類豐富、通用性強的各類二氧化硅產(chǎn)品，建立了包括消光劑、防銹顏料、水分清除劑、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等在內(nèi)的全品類的納米二氧化硅產(chǎn)品線。近年來跨國化工巨頭在全球多地進行投資以擴大納米二氧化硅的產(chǎn)能，以進一步搶占全球市場。

（2）國內(nèi)納米二氧化硅行業(yè)競爭情況

目前，我國液相法二氧化硅消費構(gòu)成仍以價格相對較低的橡膠制品為主。橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）的二氧化硅消費量占總量為 76.19%，其余產(chǎn)業(yè)僅占二氧化硅消費總量 23.81%。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步，近年來我國液相法二氧化硅中高附加值應用品種如涂料用特種二氧化硅、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板用二氧化硅等有所發(fā)展，但整體上目前國內(nèi)能生產(chǎn)用于涂料、數(shù)碼相紙、塑料薄膜等特種用途的納米二氧化硅的企業(yè)并不多。

4、風險分析

（1）創(chuàng)新風險

隨著行業(yè)競爭的加劇及下游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，主要二氧化硅生產(chǎn)商不斷拓展既有產(chǎn)品的應用領(lǐng)域，下游客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量亦提出了更高的要求。若未來企業(yè)未能準確把握行業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展趨勢，不能繼續(xù)保持科技創(chuàng)新并及時響應客戶對先進技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品的需求，將對企業(yè)的市場份額、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。

（2）技術(shù)人員流失風險

納米二氧化硅行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，擁有穩(wěn)定、高素質(zhì)的技術(shù)研發(fā)團隊是企業(yè)持續(xù)保持技術(shù)卓越優(yōu)勢及核心競爭力的重要保障。隨著行業(yè)市場競爭的加劇，業(yè)內(nèi)各家公司對高級技術(shù)人才和新技術(shù)研發(fā)團隊的需求也日益迫切。如果出現(xiàn)核心技術(shù)人員的流失，可能導致核心技術(shù)及生產(chǎn)工藝泄密、研發(fā)進程放緩、競爭優(yōu)勢削弱等不利影響。

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