二氧化硅按制造方法分類，可分為沉淀法二氧化硅、氣相法二氧化硅。中國(guó)90%以上的二氧化硅產(chǎn)品是沉淀法二氧化硅。沉淀法二氧化硅學(xué)名沉淀水合二氧化硅，沉淀法二氧化硅價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額占90%以上，廣泛用于橡膠、輪胎、制鞋、橡塑制品及硅橡膠、涂料、化妝品、牙膏、飼料等行業(yè)。

沉淀法二氧化硅所需的主要原材料是硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的主要原材料為硫磺。沉淀法二氧化硅廣泛應(yīng)用于橡膠、輪胎、醫(yī)藥、農(nóng)藥、固體消防材料、農(nóng)業(yè)、飼料、涂料、油墨、造紙等行業(yè)，其中，對(duì)橡膠行業(yè)的依賴程度較大。

氣相二氧化硅又名氣相法白炭黑，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球氣相二氧化硅產(chǎn)量約為32.40萬(wàn)噸，同比增加8%。2016-2022年全球產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.58%。預(yù)計(jì)2023年全球氣相二氧化硅產(chǎn)量將達(dá)到33.8萬(wàn)噸。

從全球氣相二氧化硅消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，有機(jī)硅行業(yè)是氣相二氧化硅主要的消費(fèi)領(lǐng)域，占比57.40%，其中以硅橡膠為主。硅橡膠具有較好的耐高低溫、隔熱、絕緣、防潮、防化學(xué)腐蝕、抗污染和生理情性，在航天、航空、國(guó)防工業(yè)、機(jī)械制造、建筑裝飾、生物醫(yī)學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域具有不可替代的作用，是公認(rèn)的新型先進(jìn)合成材料。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，我國(guó)氣相二氧化硅工藝技術(shù)有了較大進(jìn)展。截至2022年，我國(guó)氣相二氧化硅產(chǎn)量約12.84萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量的39.60%；生產(chǎn)能力為17.88萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能的39%。2016-2022年，我國(guó)氣相二氧化硅產(chǎn)量和產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率分別為12.71%和4.87%。預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量和產(chǎn)能分別約達(dá)13.77萬(wàn)噸和49萬(wàn)噸/年。

2022年我國(guó)氣相二氧化硅消費(fèi)總量約為11.31萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.10%，其中有機(jī)硅領(lǐng)域的消費(fèi)量為7.76萬(wàn)噸。氣相二氧化硅主要用作有機(jī)硅彈性體的補(bǔ)強(qiáng)劑，目前其在硅橡膠領(lǐng)域的使用量占其總消費(fèi)量的60%以上，在其他有機(jī)硅產(chǎn)品如硅樹(shù)脂中也有應(yīng)用。

我國(guó)二氧化硅行業(yè)有50多年的發(fā)展歷史，以沉淀法為例，2010至2022年我國(guó)沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，截至目前我國(guó)沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)沉淀法二氧化硅產(chǎn)能將達(dá)269.74萬(wàn)噸，產(chǎn)量將達(dá)190.02萬(wàn)噸。

目前，我國(guó)沉淀法二氧化硅消費(fèi)構(gòu)成仍以價(jià)格和附加值相對(duì)較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。2022年，橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）和獸藥飼料的二氧化硅消費(fèi)量占總量比例為86.71%，沉淀法二氧化硅主要產(chǎn)能亦集中于該應(yīng)用領(lǐng)域范圍內(nèi)。涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費(fèi)量占總量比例不足14%。

從企業(yè)規(guī)?？?，沉淀法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)?；?、大型化和集中化發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，5萬(wàn)噸以上規(guī)模企業(yè)數(shù)量達(dá)16家，年產(chǎn)能達(dá)177.1萬(wàn)噸，占比高達(dá)71.1%；產(chǎn)量達(dá)129.15萬(wàn)噸，占比高達(dá)78.9%。2-5萬(wàn)噸規(guī)模企業(yè)達(dá)17家，數(shù)量最多，年產(chǎn)能達(dá)50.1萬(wàn)噸，占比為20.1%；產(chǎn)量達(dá)23.67萬(wàn)噸，占比為14.46%。

企業(yè)產(chǎn)量分布來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，5萬(wàn)噸以上規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量達(dá)129.15萬(wàn)噸，占比高達(dá)78.9%。2-5萬(wàn)噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量達(dá)23.67萬(wàn)噸，占比為14.46%。1-2萬(wàn)噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量占比5.8%，小于1萬(wàn)噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量占比0.9%。

我國(guó)2022年全年沉淀法二氧化硅進(jìn)口量8.84萬(wàn)噸，出口量達(dá)到48.25萬(wàn)噸。2017-2022年，出口數(shù)量的年復(fù)合增速達(dá)到4.16%。沉淀法二氧化硅近兩年出口量主要受到疫情影響，存在較大幅度波動(dòng)，但隨著疫情形勢(shì)逐漸緩解，出口數(shù)量變動(dòng)趨于穩(wěn)定，主要受到季節(jié)性因素影響。我國(guó)沉淀法二氧化硅進(jìn)口量長(zhǎng)期保持穩(wěn)定，并且明顯低于出口數(shù)量。

海外白炭黑產(chǎn)能方面，主要的生產(chǎn)企業(yè)是贏創(chuàng)和索爾維，產(chǎn)能均達(dá)到50萬(wàn)噸+，海外的五家主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)164.5萬(wàn)噸。

目前，國(guó)內(nèi)沉淀法二氧化硅市場(chǎng)存在低端產(chǎn)品供過(guò)于求、高端產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面。由于低端（制鞋及自行車胎、摩托車胎用）二氧化硅技術(shù)含量較低，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和制造工藝的要求不高，因此國(guó)內(nèi)大多數(shù)中小二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)均能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)，造成目前國(guó)內(nèi)低端（制鞋及自行車胎、摩托車胎用）二氧化硅總體供大于求，而高分散二氧化硅由于生產(chǎn)技藝復(fù)雜，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要求較高的原因，國(guó)內(nèi)有足夠?qū)嵙α慨a(chǎn)的企業(yè)較少。隨著二氧化硅產(chǎn)業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，低端二氧化硅的市場(chǎng)需求占比將會(huì)不斷下降，技術(shù)含量低、規(guī)模較小的生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)被淘汰，研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品領(lǐng)先的高分散二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)銷量將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。從而實(shí)現(xiàn)二氧化硅行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。

沉淀法二氧化硅的生產(chǎn)需要經(jīng)過(guò)沉淀、過(guò)濾、干燥等多道工序，通過(guò)硅酸鈉和一種無(wú)機(jī)酸（通常情況下為硫酸）發(fā)生化學(xué)反應(yīng)沉淀而成。沉淀法二氧化硅生產(chǎn)過(guò)程中反應(yīng)的控制有較高要求，原料的質(zhì)量、各組分濃度、溫度、反應(yīng)時(shí)間、PH值、攪拌速度等多種因素將影響生產(chǎn)二氧化硅的比表面積、結(jié)構(gòu)、分散性和硅烷醇基團(tuán)的濃度等，各個(gè)變量都要求精確的控制和調(diào)節(jié)。

為實(shí)現(xiàn)上述生產(chǎn)工藝所能達(dá)到的各項(xiàng)指標(biāo)要求，還需要專業(yè)的特種非標(biāo)核心生產(chǎn)設(shè)備。尤其是用于輪胎、牙膏、涂料等的高檔二氧化硅產(chǎn)品，需要長(zhǎng)期的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累才能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力和人才儲(chǔ)備有較高要求。隨著我國(guó)《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》的發(fā)布，下游客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升以及國(guó)家環(huán)保政策的不斷加強(qiáng)，將有越來(lái)越多的下游客戶需要高品質(zhì)二氧化硅，推動(dòng)二氧化硅行業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

二氧化硅屬化工行業(yè)，環(huán)保要求非常高。目前，我國(guó)在環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)包括《環(huán)境保護(hù)法》、《清潔生產(chǎn)法》、《水污染防治法》、《節(jié)約能源法》等，對(duì)環(huán)保、節(jié)能等方面的相關(guān)條律的執(zhí)行力度越來(lái)越強(qiáng)，而化工企業(yè)由于本身耗能大、排污多的特點(diǎn)，容易到受相關(guān)政策嚴(yán)格排查，企業(yè)項(xiàng)目通過(guò)核準(zhǔn)或環(huán)評(píng)的程序多、難度大。本行業(yè)中很多企業(yè)使用燃煤方式生產(chǎn)，隨著脫硫脫硝的監(jiān)管要求趨嚴(yán)，原有排放標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步提高。

傳統(tǒng)的二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)不可避免地承受原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，而規(guī)模較大、全產(chǎn)業(yè)鏈布局的二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)能夠在原材料價(jià)格波動(dòng)時(shí)具有更強(qiáng)的議價(jià)能力，減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)生產(chǎn)成本的影響，有效保證原料品質(zhì)和持續(xù)供應(yīng)，從而具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

參考資料：

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